Оценка тенденций развития рынка пластиковых карт в г. Кемерово

В апреле 2008 г. компанией ЗАО «Криптос» был проведен опрос мнений специалистов банков, работающих в сфере услуг для населения на тему: «Тенденции развития рынка пластиковых карт г. Кемерово». Экспертами выступили:

-начальник отдела продаж стандартных и пластиковых продуктов ОАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Владимирович Денисов, стаж работы в сфере розничного бизнеса 6 лет;
-начальник управления организации продаж и розничных продуктов ОАО «Уралсиб» Елена Леонидовна Зыбина, стаж работы в сфере розничного бизнеса 2,5 года.

В настоящее время реальные и потенциальные потребители банковских продуктов г. Кемерово могут оформить следующие виды пластиковых карт: локальные карты Сберкарт, Золотая корона, Accord, международные карты платежных систем Visa, MasterCard, Cirrus и Maestro. Кроме дебетовых карт банки предлагают кредитные пластиковые карты и карты с разрешенным овердрафтом.

По мнению экспертов, количество пластиковых карт в г. Кемерово составляет 350 – 380 тысяч штук.

Эксперты отмечают, что доля локальных карт, выпущенных в г. Кемерово, значительно превышает долю международных (ОАО «Уралсиб» — 60,7%, ОАО «Промсвязьбанк» – 70%). Полученные данные подтверждаются результатами опроса физических лиц, который показал, что 60% респондентов оформили себе локальную пластиковую карту.

Среди международных банковских карт, по оценкам экспертов, первое место по популярности принадлежит карте Visa Electron (ОАО «Уралсиб» — 19,4%, ОАО «Промсвязьбанк» – 15%). Прежде всего, такую востребованность можно объяснить низкой стоимостью выпуска карты и годового обслуживания, а также отсутствием первоначального взноса.

Рассматривая соотношение дебетовых и кредитных пластиковых карт, эксперты отметили, что кредитные карты в настоящее время не пользуются большой популярностью среди пользователей г. Кемерово. По мнению эксперта ОАО «Уралсиб», доля дебетовых карт в городе составляет 95,65%, а кредитных – 4,44%, что совпадает с оценкой представителя ОАО «Промсвязьбанк» — 91% и 9% соответственно. Однако при анализе тех же параметров в отдельно взятом банке, отмечается более высокая доля кредитных пластиковых карт (ОАО «Уралсиб» – 8,1%, ОАО «Промсвязьбанк» – 11,9%).

Чаще всего клиенты банков г. Кемерово открывают карточные счета на 2 года (ОАО «Уралсиб» – 97,95%, ОАО «Промсвязьбанк» к – 80%). Валютой счета, в большинстве случаев, являются российские рубли (ОАО «Уралсиб» — 98,89%, ОАО «Промсвязьбанк» — 95%). По оценкам экспертов основной целью открытия карточных счетов является получение заработной платы, однако их процентное соотношение в банках различно: ОАО «Уралсиб» – 83,91% зарплатных, 16,02% личных и 0,07% корпоративных; ОАО «Промсвязьбанк» — 55% зарплатных, 44% личных и 1% корпоративных.

По словам экспертов, обладателям зарплатных пластиковых карт предоставляются льготы по кредитным продуктам: автокредитование, ипотека, потребительское кредитование.

Эксперты отметили, что, прежде всего, банковские карты используются для снятия наличных денежных средств и получения заработной платы (ОАО «Уралсиб»–78,5%, ОАО «Промсвязьбанк»-80%), для безналичной оплаты товаров (ОАО «Уралсиб»–5%, ОАО «Промсвязьбанк» — 15%), для оплаты услуг мобильной связи, ТВ, коммунальных услуг (ОАО «Уралсиб» – 5%, ОАО «Промсвязьбанк» — 3%). Кроме этого, 10% клиентов ОАО «Уралсиб» пользуются дополнительной услугой овердрафта по карточному счету.

По прогнозам эксперта ОАО «Уралсиб» к 2010 году количество операций по безналичной оплате товаров в торговых точках, оплате товаров через Интернет и использованию овердрафта будет равномерно увеличиваться. Таким образом, пластиковая карта будет реже использоваться как средство получения наличных денежных средств.

Наиболее популярным способом получения наличных средств эксперты выделили банкомат банка, выдавшего пластиковую карту (ОАО «Уралсиб» – 88,98%, ОАО «Промсвязьбанк» — 90%). Что касается других способов снятия наличных, то мнения респондентов разделились. Специалист ОАО «Уралсиб» отметил, что 9% клиентов получают наличные в банкомате другого банка, в то время как в ПВН обращается лишь 2% пользователей этой услуги. Представитель ОАО «Промсвязьбанк» сказал, что, наоборот, 6% клиентов снимают наличные денежные средства через ПВН, в то время как 3% предпочитают банкоматы другого банка.

Рисунок 1. География размещения банкоматов банков по районам г. Кемерово

Следует отметить, что терминальная сеть ОАО «Уралсиб» значительно больше, чем у ОАО «Промсвязьбанк» – 27 и 12 банкоматов соответственно.

Тем не менее, можно выявить закономерность в распределении банкоматов по районам г. Кемерово. Большее число терминалов располагается в Центральном районе (ОАО «Уралсиб» – 40,8%, ОАО «Промсвязьбанк» — 50%), (рис. 2).

Эксперты отмечают, что терминальная сеть банков постоянно изменяется, расширение терминальной сети проходит еженедельно, устанавливаются терминалы в новых торговых точках, вместе с тем снимаются терминалы в нерентабельных точках. Банк ОАО «Уралсиб» в г. Кемерово установил на данный момент свыше 250 терминалов и заключил порядка 200 договоров торгового эквайринга.

По прогнозам экспертов на ближайшие три года в г. Кемерово и городах Кемеровской области будет активно проходить расширение и оптимизация терминальных сетей банков, привлечение торговых точек к сотрудничеству. Кроме этого, в ближайшие три года оборудование будет переводиться на работу с чиповыми (микропроцессорными) картами международных платежных систем, а в эксплуатацию будут запущены банкоматы с функцией приема наличных денежных средств. Как отмечает эксперт банка ОАО «Уралсиб», в ближайшее время планируется выпуск так называемых кобрендинговых пластиковых карт (совместные проекты банка и крупных торговых сетей или организаций), по которым клиентам будут предоставляться услуги с дисконтом.

На данный момент банки предлагают держателям пластиковых карт дополнительные услуги, такие как sms–информирование, дистанционное банковское обслуживание через Интернет-портал банка, блокировка операций по карте, овердрафт по картсчету. По мнению экспертов, наиболее популярные услуги среди держателей карт — это sms-уведомление и овердрафт по картсчету.

Мнения экспертов относительно увеличения числа пластиковых карт в ближайшее 1-2 года разделились. По оценке эксперта банка ОАО «Уралсиб», Дмитрия Владимировича Денисова, рынок пластиковых карт вырастет на 10-15%. Эксперт банка ОАО «Уралсиб», Елена Леонидовна Зыбина, напротив, считает, что темпы роста, в целом, могут несколько снизится, поскольку основной карточный сегмент (зарплатные организации) уже «охвачены» банками. Тем не менее, рост эмиссии пластиковых карт будет возможен в случае прихода новых игроков на рынок, в частности крупных иностранных и российских банков.

Основными сложностями, с которыми сталкиваются банковские служащие при развитии услуги «пластиковые карты», по мнению эксперта ОАО «Уралсиб», является то, что до сих пор основная масса держателей пластиковых карт использует их только лишь для получения наличных денежных средств в банкомате, что говорит о низкой финансовой грамотности населения. Кроме этого, торговые точки не заинтересованы в оплате товаров безналичным способом с использованием пластиковых карт.

Таким образом, по оценкам экспертов, на данный момент в г. Кемерово выпущено около 350-380 тысяч пластиковых карт. Наиболее востребованными картами в г. Кемерово являются локальные карты. Доля дебетовых карт значительно превышает долю кредитных почти на 80-90%. Чаще всего карточные счета открываются на 2 года и используются для получения заработной платы. По прогнозам экспертов, к 2010 году количество операций по безналичной оплате товаров в торговых точках должно увеличиться, и пластиковая карта будет реже использоваться как средство получения наличных денежных средств.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector