Эмиссионные операции коммерческих банков

Особому контролю со стороны БР подлежит деятельность банков по выпуску собственных акций и облигаций

Инструкция № 102-И

Собственные акции выпускаются с целью формирования и пополнения СК, а также при реорганизации банка

Акция – бессрочная ценная бумага

Коммерческие банки имеют право выпускать только именные акции (как правило – в бездокументарной форме)

Все акции имеют одинаковую номинальную стоимость

Доля привилегированных акций £ 20%

В первом выпуске привилегированные акции, как правило, отсутствуют

Кредитная организация вправе размещать облигации.

Выпуск облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала.

Номинальная стоимость всех выпущенных кредитной организацией облигаций не должна превышать размер уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного кредитной организации третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Виды облигаций, которые может выпускать кредитная организация:

1) именные и на предъявителя;

2) обеспеченные залогом собственного имущества либо облигации с обеспечением, предоставленным кредитной организации для целей выпуска третьими лицами, облигации без обеспечения;

3) процентные и дисконтные;

4) конвертируемые в акции или погашаемые денежным платежом;

5) с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Кредитные организации могут выпускать облигации без обеспечения не ранее третьего года существования кредитной организации при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов и на сумму, не превышающую размер уставного капитала кредитной организации.

Предоставление обеспечения третьими лицами при выпуске облигаций кредитными организациями требуется в случаях:

— существования кредитной организации менее двух лет (на всю сумму выпуска облигаций);

— существования кредитной организации более двух лет при выпуске облигаций на сумму, превышающую размер уставного капитала (величина обеспечения должна быть не менее суммы превышения размера уставного капитала).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННЫЙ ВЫПУСК АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ

Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы:

1) принятие решения о размещении ценных бумаг (принимается уполномоченным органом кредитной организации);

2) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (советом директоров или наблюдательным советом кредитной организации — эмитента);

3) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

Государственной регистрации подлежат все выпуски ценных бумаг независимо от величины выпуска и количества инвесторов.

Регистрирующие органы:

— Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России,

— территориальные учреждения Банка России (Главные управления, Национальные банки).

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации — эмитента сопровождается регистрацией их проспекта в случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500.

4) размещение ценных бумаг;

Размещение ценных бумаг должно быть закончено:

— акций при учреждении кредитной организации в форме акционерного общества — не позднее чем через 30 календарных дней с момента выдачи территориальным учреждением Банка России учредителям кредитной организации свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;

— акций при реорганизации кредитной организации (кроме реорганизации в форме присоединения) — до государственной регистрации их выпуска;

— в остальных случаях — в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать числа (в штуках), указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

В процессе размещения может быть размещено меньшее количество ценных бумаг по сравнению с тем, которое предполагалось и было указано в регистрационных документах выпуска (в штуках).

Решением о выпуске акций или облигаций, размещаемых путем подписки, может быть определена доля акций или облигаций, при неразмещении которой эмиссия акций (облигаций) этого выпуска считается несостоявшейся. Такая доля в случае ее установления не должна быть ниже 75% акций (облигаций) выпуска.

5) государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в течение 30 календарных дней после завершения размещения ценных бумаг)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector